Российская империя на пороге XX века. Напряжение с Британской империей вот-вот перерастет в открытый конфликт, а в коридорах Зимнего дворца обнаруживают невероятную вещь — крошечную механическую блоху, шедевр инженерной мысли. Расследовать эту загадку поручают амбициозному офицеру Петру Огарёву, который видит в этом деле шанс доказать свою преданность императору Александру III. Его единственной зацепкой становится имя легендарного, но давно забытого тульского мастера по прозвищу Левша. Неожиданный союз блестящего гвардейца и гениального, чудаковатого оружейника становится началом опасного путешествия в самое сердце имперских тайн.
Вместе Огарёв и Левша вскрывают сложную паутину заговора, где переплелись дворцовые интриги, шпионаж и старые семейные секреты, способные пошатнуть трон. Каждая разгаданная тайна приближает их к опасной правде, но и ставит перед мучительным выбором. Петру придется решить, где проходит грань между слепым долгом и личной честью, а Левше — вспомнить, ради чего истинный мастер вкладывает душу в свое творение. От их решений зависит не только исход противостояния с могущественным врагом, но и судьбы всей России.