В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких преступлений — убийства несут явный отпечаток мистического ритуала. Местные жители шепчутся о древней легенде и мстительной русалке, но официальное следствие топчется на месте. Для прорыва в тупиковое дело из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина, скептика и прагматика, который не верит в сказки. Однако его возвращение в город, где он когда-то жил, оказывается полным неожиданностей — здесь остались его прошлое, старые друзья и бывшая жена.
Чем глубже Бахтин погружается в расследование, тем сильнее рушатся его рациональные убеждения: улики ведут в тёмные воды местных легенд. Параллельно ему приходится разбираться с болезненными историями из собственной жизни, а круг подозреваемых пугающе расширяется, включая людей, которым он когда-то доверял. Преодолевая давление со стороны скрытого антагониста, семейные конфликты и собственные сомнения, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке, где реальность оказывается страшнее любых мифов.
